В те самые давние времена жил один парень, Тафи ап Шон, сын сапожника. 
Частенько пас он своих овец в этой лощине, и вот однажды летней ночью, когда он 
уже собирался гнать их домой, на камне, что был неподалеку, неожиданно появился 
маленький человечек в штанах из лишайника и со скрипкой под мышкой. Он 
пробежался пальцами по струнам своего инструмента, и Тафи замер от изумления — 
такой музыки он еще никогда не слыхал.


—
Ты любишь танцевать, Тафи, — сказал человечек после того, как они любезно 
поприветствовали друг друга, — и если ты немного здесь задержишься, то увидишь 
один из лучших танцев во всем Уэльсе. Ведь я музыкант.


—
Где же твоя арфа? — спросил Тафи. — Валлиец не может танцевать без арфы.


—
Вот, посмотри, — ответил человечек, — На моей скрипке я могу сыграть для танца 
кое-что получше.


—
Этот деревянный половник со струнами, что ты держишь в руках, называется 
скрипкой? — спросил Тафи, никогда раньше в жизни не видевший подобного 
инструмента.


И лишь тут он заметил, что со всех уголков горы через сгущающиеся сумерки к 
месту, где они стояли, направляются прекрасные феи и эльфы. И вот маленький 
менестрель провел смычком по струнам своею инструмента, и вновь тлилась такая 
волшебная музыка, что Тафи застыл, прикованный к месту. Под звуки 
завораживающей мелодии люди


Тылвит Тэг разбились на отдельные группы и начали петь и танцевать.


Изо всех танцев, что когда-либо Тафи приходилось видеть, ни один бы не 
сравнился с тем, что он увидел тогда. И, конечно, Тафи не удержался, и сам 
включился в танец. Тотчас же эльфы окружили его, и танец их стал таким 
неистовым, что Тафи уже не мог различать танцующие фигуры. Они кружились вокруг 
него с такой быстротой, что походили на огненный круг.


А Тафи все продолжал танцевать. Он не мог остановиться, эльфийская скрипка была 
ему явно не по силам, но волшебный скрипач играл все быстрее и быстрее, и Тафи, 
несмотря ни на что, оставался внутри сумасшедшего хоровода.


Но через какое-то время, — через несколько минут, как ему показалось, — ему 
удалось выбраться из заколдованного круга. И все сразу исчезло.


И Тафи отправился домой, но окрестности, такие знакомые прежде, показались ему 
очень странными. Появились дома и дороги, которых он прежде никогда не видел, а 
на месте скромной, хижины его отца стоял красивый каменный фермерский дом. А 
вместо бесплодной каменистой земли, к которой он привык с детства, его окружали 
возделанные поля.


— Да, — подумалось ему, — Это какие-то колдовские шутки, чтобы обмануть мои 
глаза. Не прошло и десяти минут, как я оказался в том кругу, а сейчас, когда я 
выбрался оттуда, они построили моему отцу новый дом! Надеюсь, по
крайней мере, что он настоящий; во всяком случае пойду и погляжу.


Но он — увы! — не нашел в том доме ни отца, ни кого-либо из своих родных. Хуже 
того, фермер — хозяин дома — уверял его, что дом этот построил еще его прадед… 
Фермер сжалился над несчастным сумасшедшим, утверждавшим, что еще вчера здесь 
стоял дом его отца, и пригласил его к себе на кухню, чтобы тот смог поесть и 
отдохнуть.


Он сделал Тафи знак, чтобы тот следовал за ним, и направился в дом. Но шаги 
позади него становились все тише и тише, и он обернулся и похолодел от ужаса. 
Прямо у него на глазах несчастный Тафи быстро ссохся, а потом рассыпался и