– Клянусь, ты не сделаешь этого! – воскликнул карлик.
– Почему же? – удивилась девушка.
– Да потому, что ты не достойна того, чтобы говорить с моим господином.
И когда девушка, не обращая внимания на его слова, направила коня к рыцарю, 
карлик ударил ее хлыстом по лицу, да так, что хлынула кровь. Девушка вернулась 
к Гиневре и рассказала, как грубо с ней обошелся карлик.
– Он жестоко и несправедливо обошелся с тобой, – заключил Герайнт.
Его рука сама собой потянулась к мечу, но, поразмыслив, он решил, что убийство 
карлика не станет актом возмездия, поскольку потом он сам подвергнется 
нападению хорошо вооруженного рыцаря, и воздержался от поспешных действий.
– Госпожа, – обратился Герайнт к Гиневре, – если позволишь, я последую за этим 
рыцарем до того места, где смогу приобрести или взять под залог доспехи и 
оружие, и тогда брошу ему вызов.
– Хорошо, поезжай, но не вступай с ним в бой раньше, чем достанешь доспехи и 
оружие. Я буду волноваться, пока не дождусь от тебя вестей, – сказала Гиневра.
– Если я останусь в живых, то до завтрашнего вечера дам о себе знать, – ответил 
Герайнт и уехал.
Рыцарь, дама и карлик, а за ними Герайнт проехали мимо дворца Артура в Карлеоне,
 переправились вброд через Уск, проехали по высокому горному хребту, пока не 
достигли города, на окраине которого возвышалась крепость. Когда рыцарь 
проезжал по городу, все жители вышли приветствовать его. Герайнт, въехав в 
город, стал заглядывать в каждый дом, надеясь встретить знакомых, но никого не 
узнал, и его тоже не узнавали, и никто не захотел дать ему оружие и доспехи ни 
за деньги, ни под залог. Однако в каждом дворе были и оружие, и доспехи, и кони.

Мужчины точили мечи, чистили щиты и доспехи, подковывали коней. Рыцарь, дама и 
карлик въехали в замок, чем вызвали неописуемую радость всех обитателей замка. 
Люди, стоявшие на стенах и у ворот, готовы были сломать шеи только ради того, 
чтобы поприветствовать их и выказать свою радость.
Герайнт остановился, чтобы убедиться, что рыцарь остался в замке, а 
удостоверившись в этом, решил оглядеться. Неподалеку от города он обнаружил 
развалины старинного дворца. В городе у него не нашлось знакомых, поэтому он 
отправился к этому дворцу. Подъехав ближе, Герайнт увидел седого старика в 
ветхой одежде и стал пристально его разглядывать.
– Юноша, о чем задумался?
– Я задумался, поскольку не знаю, где провести ночь, – ответил Герайнт.
– Тогда входи, – сказал старик, – и получишь лучшее из того, что здесь есть.
Герайнт въехал и проследовал за стариком в зал. Здесь он спешился, привязал 
коня и пошел за стариком наверх. В покоях Герайнт увидел сидящую на подушке 
старуху в ветхом шелковом платье и подумал, что в расцвете лет, наверное, не 
было женщины красивее ее. Рядом со старухой сидела девушка в таком поношенном 
платье, что оно едва держалось на ней. И Герайнт решил, что, несмотря на 
лохмотья, еще не встречал более красивой и благородной девушки. Обратившись к 
девушке, старик сказал:
– Кроме тебя, у нас нет никого, кто мог бы позаботиться о коне этого юноши.
– Я сделаю все, что в моих силах, – ответила девушка, – и для юноши, и для его 
коня.
Она помогла Герайнту раздеться, насыпала овса его коню и вернулась в покои.
– А теперь сходи в город и принеси все лучшие яства и напитки, которые там 
найдешь, – сказал старик.
– С удовольствием, мой господин, – ответила девушка.
Пока Герайнт беседовал со стариком, девушка сходила в город и вернулась в 
сопровождении юноши, который принес кувшин с медом и четверть телячьей туши, а 
сама девушка принесла ковригу хлеба и сладкие булочки. Все это они внесли в 
верхние покои.
– Мне не удалось достать ничего лучше, – посетовала она. – Никто уже не дает 
нам в долг.
– Но этого вполне достаточно, – сказал Герайнт.
Когда мясо было готово, они сели за стол. Герайнт занял место между стариком и 
его женой, а девушка прислуживала за столом.
После ужина Герайнт спросил старика, кому принадлежит дворец, в котором они 
находятся.
– Я выстроил этот дворец, – ответил старик. – Когда-то мне принадлежал весь 
этот город и замок, который ты видел.
– О, – вскричал Герайнт, – как же ты потерял все это?
– Я потерял еще и целое графство, и вот как это случилось. У меня был племянник,
 сын моего брата, собственностью которого я управлял. Но племяннику так не 
терпелось вступить во владение, что он пошел на меня войной и отнял не только 
свое, но и мои владения, оставив лишь этот замок.
– Скажи мне еще, – спросил Герайнт, – зачем приехал в город рыцарь с дамой и 
карликом? К чему все готовятся? Почему чистят оружие?
– Все готовятся к завтрашнему турниру, в котором примет участие молодой граф. 
На лугу вкопают два столба, на них положат серебряную перекладину, на которую 
посадят сокола. Вот этот сокол и станет призом победителю. Все, что ты видел в 
городе, связано с подготовкой к турниру, поэтому никто и не захотел продать 
тебе оружие и доспехи. У каждого рыцаря должна быть дама сердца, которая 
обязательно будет присутствовать на турнире, в противном случае рыцарь не может 
претендовать на сокола. Рыцарь, о котором ты спрашивал, выигрывал турнир два 
года подряд и получал сокола. Если он выиграет в третий раз, то станет зваться 
Рыцарь Сокола.