Этайн становится женой Мидира,  и после первой брачной ночи тот получает в 
подарок колесницу и плащ.
Через год Мидир увозит Этайн к себе в Бри Лейт.  Но первая его жена Фуамнах,  
женщина коварная,  сведущая к тому же в чародействе и волшебстве,  встречает 
девушку крайне враждебно,  и,  когда садится Этайн в доме на ложе, ударяет ее 
прутом красной рябины и превращает в лужу воды на полу.  После этого ушла 
Фуамнах к своему приемному отцу,  волшебнику Бресалу,  а оставшийся без жен 
Мидир покинул дом,  не тронув воду,  что прежде была Этайн. Между тем вода 
превратилась в червяка,  а червяк  —  в красную муху,  огромную,  не меньше 
человеческой головы. И так прекрасна была та муха,  что жажда и голод пропадали 
у всякого,  кто видел ее и вдыхал ее аромат; любую немощь, болезнь и недуг 
излечивали брызги,  что слетали с ее крыльев,  слаще песен волынок,  арф и 
рогов были звук ее голоса и жужжание крыльев.  В этом обличье Этайн становится 
неотлучной спутницей Мидира,  и он знает,  что муха  —  это Этайн.  Но Фуамнах, 
 узнав об этом,  явилась к Мидиру и спомощью чудодейственных заклинаний,  
которым научилась у Бресала,  наслала на Этайн магический ветер,  так что семь 
лет не ведала Этайн покоя и могла присесть лишь на скалы и волны океана.
Наконец угодила она на грудь Мак Ока на холме Бруга. Он приветствовал ее как 
«Этайн,  измученную странницу», взял в свой дом,  облачил ее в пурпурные 
одеяния и поселилв «солнечной клетке»,  которая следовала за ним всюду,  куда 
он ни шел.  Но узнала Фуамнах о любви и почете,  какими Мак Ок окружил Этайн,  
и,  сделав вид,  будто хочет примирить мужа с его приемным сыном,  убедила 
Мидира пригласить Мак Ока к себе. Сама же она тайно отправилась в Бруг и 
изгнала Этайн из ее «солнечной клетки» при помощи того же вихря,  что и семь 
лет назад. В конце концов, уже во времена короля Конхобара,  опустилась Этайн 
на конек крыши некоего дома,  где пировали улады.  И упала она в золотую чашу,  
что стояла перед супругой героя Этара. Проглотила ее женщина вместе с питьем,  
и так была зачата Этайн второй раз. Однажды,  когда Этайн,  теперь уже дочь 
Этара,  купалась в заливе вместе с пятьюдесятью девушками знатного рода,  
которых приставил к ней ее отец, к ним приблизился роскошно одетый всадник. 
Спел он Этайн песнь о ее прошлой жизни и о раздоре,  который приключился из-за 
нее.  После этого воин ускакал прочь.
Затем действие саги переносится в Тару,  где царствует верховный король Эохайд 
Айрем. Он желает созвать всех на праздник в Тару,  но ирландцы отвечают ему,  
что не придут на праздник к королю,  у которого нет королевы. Тогда Эохайд 
рассылает по всей Ирландии послов,  чтобы они нашли для него самую прекрасную 
девушку,  причем такую,  которая до него не знала мужа.  И была этой девушкой 
Этайн дочь Этара.  И взял Эохайд ее себе в жены.  Но случилось так,  что на 
празднике в Таре увидел ее брат короля,  Айлиль Ангуба.  Влюбился он в девушку 
так,  что тяжко захворал.  Пришел к нему королевский врачеватель по имени 
Фахтна и сразу открыл,  что у Айлиля один «из двух смертельных недугов,  
которые никому не под силу вылечить  —  муки любви и болезнь ревности».  Эохайд 
между тем отправился в поездку по Ирландии,  а Этайн оставил с Айлилем,  чтобы 
как должно исполнила она погребальные обряды и оказала ему последние почести.  
Но оттого,  что каждый день приходила Этайн к больному Айлилю,  ему заметно 
полегчало.  Тогда он открылся ей во всем,  и она предложила ему для 
окончательного его исцеления тайно соединиться с ним на холме за домом.  Трижды 
приходила Этайн к назначенному месту,  но каждый раз нападал на Айлиля глубокий 
сон и не удавалось ему явиться на место свидания.  Однако вместо него на холм 
за домом трижды приходил некий муж в обличье Айлиля,  который рассказал Этайн,  
что прежде,  когда звалась она Этайн Эхрайде дочь Айлиля,  он был ее мужем и 
зовут его Мидир из Бри Лейт. Это он наслал на Айлиля любовную болезнь,  а потом 
сон, чтобы встретиться с ней.  Затем он предложил ей бежать сним,  но она 
отказалась,  сказав,  что пойдет с ним лишь в том случае,  если даст на то 
согласие ее муж. 
Однажды в ясный летний день поднялся король Эохайд Айрем на холм Тары,  чтобы 
полюбоваться на Маг Брег,  как вдруг увидел он перед собой незнакомого воина,  
роскошно одетого.  Немало удивило это короля,  ведь он знал,  что ворота 
крепости еще не были открыты.  Чужеземец назвался Мидиром из Бри Лейт и сказал 
королю,  что специально пришел сыграть с королем в фидхелл.  Эохайд ответил,  
что доска для игры находится в опочивальне королевы,  а та еще не проснулась.  
Тогда Мидир достал из мешка свою собственную доску,  из чистого серебра,  с 
богатым орнаментом,  а фигуры из красного золота и белой бронзы.  Мидир 
назначил ставку и сказал королю,  что,  если случится тому победить,  он даст 
ему пятьдесят темно-серых коней с поводьями,  украшенными эмалью.  Они сели 
играть,  и Мидир проиграл,  после чего встал и удалился,  забрав с собой доску 
и фигуры.  На следующее утро Эохайд нашел возле своего дома пятьдесят 
темно-серых коней,  а вскоре перед ним опять предстал Мидир и опять предложил 
сыграть, обещав еще большие богатства.  Но Эохайд,  которого приемный отец 
призвал к осторожности,  задает Мидиру знаменитые великие задачи: очистить от 
камней Мит,  проложить гать через Мойн Ламрайге и засадить лесом Брефне. Мидир, 
 хотя и не сразу,  согласился исполнить все это с условием,  что везде,  где 
признают власть короля,  ни мужчина,  ни женщина не выйдет из дома до самого 
рассвета. Эохайд условие принял,  однако же послал своего пастуха следить за 
Мидиром.  И вот увидел пастух,  будто сошлись на болото люди со всего мира и 
сложили там холм из своей одежды.  Потом под руководством Мидира покрыли они 
болото стволами и ветвями деревьев.  Наутро Мидир «со злым лицом» опять подошел 
к Эохайду и стал корить его за неразумную сложность порученных ему задач.  
Эохайд готов пойти на уступки,  и они опять сели играть в фидхелл. «Какая же 
теперь будет ставка?»  —  спросил Эохайд.  «Та, которую каждый из нас пожелает»,