Пустыни, а старая ведьма с помощью кольца юности стала молодой. Оба льва 
устремились к Кухулину, каждому не терпелось первому наброситься на него.
Кухулин повязал вокруг шеи красный шелковый шарф и сделал любопытное сооружение 
из волос. Он состриг волосы с головы и одну руку обернул ими, а другую шарфом. 
Затем, бросившись на львов, он засунул руки в их пасти (известно, что львы не 
могут укусить ни шелк, ни волосы), а потом прикончил обоих, и они замертво 
упали перед ним.
– Если уж тебе удалось такое, то дальше ты справишься один, – увидев это, 
сказали его товарищи и разошлись по домам.
Кухулин двинулся дальше. Следующими, с кем он встретился, были семь человек с 
железными клюшками (круглыми дубинками).
– Давно к нам так близко не подходил человек; сейчас мы поупражняемся, – 
загоготали они.
– Я врежу ему клюшкой, и пусть все остальные сделают то же самое, – произнес 
первый. – Мы забьем его до смерти.
Кухулин вынул меч и отрубил первому голову прежде, чем тот успел ударить его 
клюшкой; потом он точно так же поступил с остальными шестерыми.
И пошел дальше, пока не увидел висящего на дереве Голого Висельника и его 
голову, лежащую на земле. Королева Пустыни привязала его к дереву, потому что 
он отказался жениться на ней, и сказала: «Если придет человек, который вернет 
твою голову на место, ты будешь свободен». Она приказала ему убивать всякого, 
кто попытается пройти мимо него, не вернув его голову на прежнее место.
Кухулин подошел, посмотрел на него и увидел вокруг дерева груду костей.
– Ты не пройдешь здесь, – сказало тело. – Я убиваю каждого, кто пытается это 
сделать.
– Я не собираюсь сражаться с безголовым! Вот тебе твоя голова! – И Кухулин, 
взяв голову, водрузил ее на тело со словами: – Вот теперь я готов сразиться с 
тобой.
– Теперь я в порядке, – ответил человек. – Я знаю, куда ты идешь. Я останусь 
висеть, пока ты не вернешься; если ты победишь, ты не пройдешь мимо меня. А 
пока сними с меня голову и положи там, где взял; если удача улыбнется тебе, 
помни, что я буду ждать тебя здесь.
Кухулин продолжил свой путь и вскоре встретил Туманного быка, покрывшего семь 
миль леса густым туманом. Увидев его, бык бросился на него, вонзил рога ему в 
ребра и закинул в лес на три мили. Кухулин ударился об огромный дуб и сломал 
три ребра.
– Да, еще один такой бросок, и толку от меня будет мало, – заметил Кухулин, 
придя в себя.
Он едва мог стоять на ногах, как бык снова пошел на него; но, когда бык 
приблизился, Кухулин поймал его за оба рога, и они принялись бороться. Кухулин 
не давал покоя быку три дня и три ночи, пока на утро четвертого дня не уложил 
его на спину. Тогда он повернул его на бок, поставил ногу на один рог, а другой 
схватил руками.
– Вот я тебя и победил, – засмеялся он. – Правда, вся моя одежда изорвана в 
клочья, на ней нет ни одного живого места.
Кухулин разорвал быка от рогов до хвоста на две равные половины.
– Я разорвал тебя надвое, а сейчас разрублю тебя на четыре части, – сказал он и 
взял меч.
Удар пришелся по спинному хребту быка, меч застрял в кости, и Кухулин не мог 
его вытащить.
Он отошел и некоторое время стоял и смотрел на быка.
– Хороший воин не оставит меч в теле своей жертвы, – произнес Кухулин.
Он вернулся, потянул за рукоятку меча и вытащил ее, оставив лезвие в спине быка.
 Измученный, в лохмотьях, с рукояткой в руке, он направил свои стопы к Сильному 
Кузнецу. Навстречу ему попался мальчик, подмастерье Кузнеца, шедший за углем. 
Он увидел Кухулина, бредущего с рукояткой в руке, и побежал назад с радостным 
криком:
– Сюда идет человек с рукояткой меча, похожий на дурачка; вот посмеемся!
– Придержи язык! – одернул его хозяин. – Вы что, все эти три дня не слышали о 
Туманном быке?
– Нет, – ответили мальчики.
– Вероятно, это доблестный воин, так что ведите себя прилично.
В этот момент Кухулин вошел в кузницу, где работали три мальчика и мастер.
– Вы можете изготовить лезвие к этой рукоятке? – поздоровавшись, осведомился он.

– Можем, – ответил хозяин.
Они выковали и вставили лезвие. Кухулин поднял меч, встряхнул им, и лезвие 
разлетелось на кусочки.
– Никудышное лезвие, – заключил он. – Переделать.
Мальчики выковали второе лезвие. Они уже боялись заказчика. Он сломал второе 
лезвие, как и первое. Кузнецы изготовили шесть лезвий, одно крепче другого. С 
ними со всеми он проделал то же самое.
– Что толку ковать, если у нас нет материала, чтобы изготовить для тебя хорошее 
лезвие, – вздохнул Сильный Кузнец. – Ступайте на конюшню, там полно старья, и 
принесите старинный меч, – велел он двум мальчикам.
Те пошли и принесли меч с двумя рукоятками, такой тяжелый, что одному человеку 
его было не поднять. Они отдали его Кухулину, и он, ударив разок по нему пяткой,
 сбил пыль, вышел и потряс его. Землю вокруг покрыло ржавчиной.
– Кто бы его ни сделал, это меч для меня! – заявил Кухулин.
– Считай, он твой, бери его на здоровье, – сказал хозяин. – Теперь я понял, кто