Новым главой правительства стал Хуан Негрин{77}, министром обороны Индалесио 
Прието. Оба были социалистами и раздали остальные посты своим друзьям. Однако 
они предоставили широкую свободу действий и коммунистам, позволили уничтожить 
МОРП, ликвидировали автономию Каталонии и создали систему полицейского террора. 
Целью было создание "сильного государства". 

В ответ на решительные наступательные действия, которые теперь предпринимались 
республиканцами, Франко вел себя осмотрительно, сколь резкой критике ни 
подвергали бы его за это немцы и итальянцы{78}. "Тактика в испанской войне, - 
заявил он в беседе с одним из дипломатов, - является функцией политики. Я не 
имею права истребить противника, разрушить города и деревни, промышленность и 
производство, и именно по этой причине я не слишком тороплюсь. Если бы я все же 
так поступал, то не был бы патриотом". 

Следующей целью Франко был захват северного побережья, важной сырьевой и 
промышленной базы. Бискайское наступление испанских национальных сил, 
начавшееся 31 марта 1937 года, республиканцы стремились остановить путем 
диверсии в окрестностях Ла Граньи северо-восточнее Мадрида. Они потерпели 
неудачу: вместо Молы, погибшего в результате авиакатастрофы 3 июня неподалеку 
от Кастиле де Пеонес, в Бильбао после длительных боев вошел генерал Фидель 
Давила. 

Теперь республиканцы стремились, по крайней мере, нарушить ход операций на 
кантабрийском побережье. Они завязали бой в Брунете под Мадридом, бросив в него 
крупные силы, и, едва Варела одержал победу, начали новое наступление в Арагоне.
 Однако ничто не могло поколебать уверенность Франко. Он знал, что необходимое 
решение вызревает медленно, но верно. В конце августа пал Сантандер, 12 октября 
1937 года - Хихон. 

Вскоре анклава, оттягивавшего на себя силы, уже не существовало. Около 18 600 
квадратных километров с населением 1,61 миллиона человек, было присоединено к 
территории, занятой национальными силами Испании, а также 65 процентов 
судостроительной промышленности, почти все крупнейшие заводы, производящие 
оружие и боеприпасы, более половины угольных шахт страны и, кроме того, богатые 
месторождения железа, мышьяка, свинца, цинка и меди этого было достаточно, 
чтобы британское правительство обменялось с Франко если не послами, то, по 
крайней мере, "полномочными представителями". 

На фоне этих успехов казалось несущественным, что республиканцы все еще 
предпринимали атаки под Теруэлем, а в зимний период втянули своего противника в 
бои, продолжавшиеся девять недель. Франко не только восстановил первоначальное 
положение, но и к концу зимы благодаря Оргасу и другим соратникам выставил 582 
000 солдат против 492 000 солдат противника. 

Прежде чем приступить к подробной разработке оперативной цели на 1938 год 
(расчленение территории, занятой противником, путем наступления широким фронтом 
до побережья Средиземного моря), каудильо создал правительство, способное 
нормально функционировать. Только теперь большинство осознало, что Франко давно 
уже является главой государства. 

Поначалу его решение можно было лишь констатировать, но не оценить по 
достоинству. Проведенный позднее анализ выявил удивительные результаты. 
Кадровый военный, совершенно не искушенный в такого рода хитростях, не просто 
сформировал кабинет, но и представил образец высокого политического искусства, 
достоинств которого не умаляет даже то, что в нем явно просматриваются советы и 
рекомендации Рамона. 

Франко умело согласовывал мероприятия в различных сферах коалиционной, военной, 
экономической и социальной политики, которые заранее обдумывал в течение 
длительного времени. Особенно удался ему недвусмысленный намек на форму 
дальнейшего государственного устройства. Пышная церемония приведения нового 
кабинета к присяге состоялась в старинном монастыре Их Католических 
величеств{79} и показала, что Испания станет монархией без короля 
(обстоятельство, едва ли понятное в тот момент альфонсистам и карлистам, однако 
уже определившее дальнейший ход событий). 

В кабинете - коалиционном правительстве, если допустимо выразиться таким 
образом, - были представлены все политические группировки национальных сил 
Испании: в первую очередь, разумеется, военные, далее старые и новые фалангисты,
 а также альфонсисты и карлисты. Министры в большей или меньшей степени 
представляли интересы существующих институтов и сословий (армия и церковь, 
финансовая элита и крупные землевладельцы, мелкое крестьянство и рабочие), 
однако в первую очередь все же волю каудильо. Николас Франко, который имел 
административные способности, но не обладал политическим талантом, не вошел в 
кабинет, а был послан братом в Лиссабон в качестве посла. Должность 
вице-президента и министра иностранных дел каудильо поручил графу Гомесу 
Хордане. Поистине ключевую позицию занял Рамон Серрано Суньер{80}, ставший 
министром внутренних дел.