Красный дракон был убит, а белый, скользнув в расщелину в скале, исчез.
Эти твари, как потом объяснил Мерлин, олицетворяли вторжение Утера и Пендрагона,
 законных наследников трона, вскоре после этого события высадившихся на берег с 
большой армией. Вортигерн потерпел поражение и позже заживо сгорел в замке, 
строительство которого потребовало от него таких невероятных усилий. После 
смерти Вортигерна на трон взошел Пендрагон. Мерлин стал его главным советником 
и часто помогал королю, пользуясь своим волшебным даром. Помимо прочего, он мог 
по своему желанию принимать любой облик. Иногда он появлялся в образе карлика, 
иногда девицы, пажа и даже борзой и оленя. Эту способность он часто использовал,
 выполняя поручения короля или просто развлекая двор и своего суверена.
Мерлин был главным консультантом во время правления Пендрагона, Утера и Артура, 
но однажды исчез и уже никогда не появлялся среди людей из-за вероломства своей 
возлюбленной феи Вивианы.
Мерлин, очарованный прекрасной Вивианой, «озерной девой», не удержался и 
раскрыл ей тайны своего волшебства, тем самым приблизив смертный час, о котором 
ему уже было все известно. Однако Вивиане было недостаточно подобного 
проявления его преданности, и она, как написано в романе, «размышляла», как бы 
«удержать его навсегда». Однажды Вивиана обратилась к Мерлину с такими словами:
– Мне бы хотелось, чтобы мы с помощью колдовства создали такое прекрасное и 
удобное место, которое никогда нельзя было бы уничтожить и где мы жили бы в 
радости и спокойствии.
– Возлюбленная моя, – сказал Мерлин, – я сделаю то, что вы просите.
– Но я не хочу, чтобы вы делали это сами. Научите меня, и я сделаю все по 
своему усмотрению.
– Я научу вас, – согласился Мерлин.
Он рассказывал, а Вивиана записывала за ним. Когда Мерлин закончил рассказ, 
Вивиана пришла в неописуемый восторг и окружила его такой любовью, о которой он 
прежде и не подозревал. Долгое время они жили вместе. Как-то раз они гуляли по 
лесу и набрели на куст шиповника, который был усыпан цветами. Они сели в тени 
куста на траву, Мерлин положил голову на колени девушки и уснул. Тогда Вивиана 
встала, обвела своим платком круг, в центре которого оказались цветущий куст и 
Мерлин, и произнесла заклинания, которым ее научил волшебник. Она проделала эту 
процедуру девять раз, а потом опустилась на траву и опять положила голову 
Мерлина на колени. Когда Мерлин проснулся и огляделся, он понял, что заключен в 
самую укрепленную башню в мире и лежит на роскошном ложе. Тогда Мерлин сказал 
Вивиан:
– Возлюбленная моя, вы обманули меня, если только не решили остаться со мной, 
поскольку никакая сила не сможет разрушить эту башню, кроме вас.
Вивиана пообещала, что будет часто навещать Мерлина. С тех пор Мерлин навсегда 
остался в башне, в которую его заточила возлюбленная, а Вивиана входила и 
выходила из нее, когда ей заблагорассудится.
После этого Мерлин никогда уже не разговаривал ни с кем из смертных, кроме 
Вивианы, за исключением одного случая. Артур, заметив, что Мерлин не появляется 
при дворе, отправил на его поиски нескольких рыцарей, и в их числе сэра Гавейна,
 с которым во время поисков произошел крайне неприятный случай. Он на что-то 
отвлекся и не поприветствовал даму; в ответ на неучтивое поведение она 
превратила Гавейна в отвратительного карлика. Проходя через лес и громко сетуя 
на злую судьбу, сэр Гавейн неожиданно услышал справа от себя чей-то стон. 
Взглядевшись туда, откуда послышался стон, он увидел что-то напоминающее 
сгусток воздуха, пройти сквозь который не смог. И тут из этого сгустка воздуха 
раздался голос Мерлина, который поведал сэру Гавейну, как случилось, что 
волшебник оказался заключен в эту воздушную тюрьму.
– О сэр! Вы никогда больше не увидите меня, и это меня печалит, но я ничего не 
могу исправить. Я никогда больше не смогу поговорить с вами или с кем-либо 
другим, кроме своей возлюбленной. Однако поспешите к королю Артуру и от моего 
имени убедите его без промедления приступить к поиску Святого Грааля. Уже 
родился рыцарь, посвященный им в рыцарское звание, которому предназначено 
заниматься этими поисками.
Затем Мерлин успокоил Гавейна, заверив, что тот будет вскоре расколдован и что 
по возвращении найдет короля в Кардуэле в Уэльсе, а все рыцари, которые примут 
участие в поисках, прибудут в тот же день в Кардуэл. Все произошло именно так, 
как предсказал Мерлин.

Мерлин часто появляется в рыцарских романах, и в основном это происходит либо 
накануне великих событий, либо в период, предшествующий его смерти или 
таинственному исчезновению. В романтических поэмах итальянских поэтов и у 
Спенсера Мерлин в основном изображается волшебником. Спенсер говорит о нем как 
о создателе несокрушимого щита и других доспехов короля Артура («Королева фей», 
книга I, песнь VII), а также зеркала, в котором девушка увидела призрак своего 
возлюбленного. Источник любви в поэме «Влюбленный Орландо»
[24]
тоже дело его рук, а из поэмы Ариосто мы узнаем о зале, украшенном пророческими 
картинами, которые демоны создали за одну ночь под руководством Мерлина.

Ниже приводится легенда из поэмы Спенсера «Королева фей» (книга III, песнь III).

БАШНЯ МЕРЛИНА
(КАЭР-МЕРЛИН, ИЛИ КАЭРМАРТЕН В УЭЛЬСЕ)