Снарядил он сыновей в дорогу. Взяли они с собой денег, шатры, сели на коней и 
поехали искать по свету Шарур- Бульбуля.
Долго ли они ехали, коротко ли, доехали до распутья трех дорог, где лежал 
камень, а на нем высечена надпись: «Кто поедет направо ? не вернется, кто 
поедет налево ? всякое может встретить, а кто поедет прямо ? если не заболеет, 
живым-здоровым (назад вернется». Братья спешились, стали совет держать. Мирза 
Махмуд сказал:
— Братья, я знаю, никто из вас не поедет направо, откуда не возвращаются, это 
дорога тех, у кого несчастная судьба. Ты, старший брат, поезжай прямо, ты, 
средний, ? налево, а я поеду направо. На обратном пути встретимся здесь же, 
раскинем шатры и дождемся друг друга или оставим свою надпись на камне о том, 
что поехали домой.
Обнялись они, расцеловались, сели на коней и разъехались. Мирза Махмуд 
отправился своей дорогой, а оба его брата добрались до города. Старший из 
братьев нанялся работать к пекарю, а средний стал банщиком. Живут они, работают,
 продали своих коней, все деньги, которые у них были, истратили, что искали, не 
нашли и остались жить в этом городе.

Долго ли, коротко ли ехал Мирза Махмуд, доехал до какого-то места и видит ? 
земля черная, камни черные, все вокруг черным-черно. Едет он дальше, смотрит ? 
перед ним луг необыкновенной красоты, а посередине ? родник. Сошел он с коня, 
умылся, достал кусок хлеба, поел, коня отпустил пастись, а сам накрылся буркой 
и уснул. А была это страна Черного дэва
72
, и неподалеку стоял его дворец. Спит Мирза Махмуд, а тем временем дочь дэва 
вышла на балкон. Видит ? черноголовый
73
незнакомец улегся на лугу и спит, а конь его пасется рядом.

— О боже, ? удивилась она, ? видно, этот человек не знает, чья это земля.
Послала она служанку к незнакомцу со словами:
? Иди разбуди его и скажи, что это земля Черного дэва. Орел и тот не залетает 
сюда, а залетит ? крылья потеряет, змея и та не заползает ? без хвоста 
останется. Скажи: если он голоден, дадим хлеба, и пусть уходит, а если задолжал 
кому, дадим денег, пусть уезжает. Отец мой из человечьих черепов крепость 
строит, и не хватает последнего, чтобы завершить постройку. Еще крепость он 
строит из людских тел, и не хватает только одного тела, чтобы достроить ее. 
Отец мой и так много зла совершил. Пусть незнакомец уезжает, спасает свою жизнь.

Служанка подошла к Мирзе Махмуду, стала будить его. Юноша открыл глаза, 
спросил:
— Милая, что тебе надо?
— Добрый молодец, это земля Черного дэва. Орел и тот сюда не залетает, ибо дэв 
летает по воздуху. Если ты голоден, поешь и уезжай, а если задолжал кому, дадим 
тебе денег, только уезжай. Моя ханум, дочь дэва, велела передать, что ей жаль 
тебя. Дэв строит крепость из человечьих черепов, не хватает одного черепа, 
чтобы достроить ее. Строит он и крепость из людских тел, не хватает одного тела,
 чтобы закончить ее. Пока не поздно, уходи, вечером дэв вернется, увидит тебя ? 
убьет.
Мирза Махмуд ответил:
— Ни хлеба, ни денег мне не надо. Я так напуган, что совсем обессилел, даже на 
коня не могу сесть. Скажи мне, ради бога, с какой стороны он появится, чтобы я 
успел спрятаться в ущелье, в лесу, в камышах.
— Полнится он с той стороны. Как только небо потемнеет, знай ? это он летит.
Сел Мирза Махмуд на коня, выехал на поляну, откуда дэв должен был появиться, и 
обратился к богу:
— Всевышний, или дай мне его одолеть, или пусть он одолеет меня!
Только слез он с коня, прошел несколько шагов, тут и дэв появился. Видит ? на 
его поляне стоит черноголовый.

— Эй ты, пичуга куришанская!
74
Семь лет уже корни моих зубов зудят, а кусок человечьего мяса ? лучшее 
лекарство для них. Я тебя все на небе искал, а встретил на земле.

— Беззубый старик, ты сперва съешь, потом хвались, ? не испугался Мирза Махмуд.
— Кому начинать бой? ? спросил дэв.
— Тебе, я пришел в твою страну, ? ответил Мирза Махмуд.
В руках у дэва ? три мельничных жернова, которыми он играет, словно четками. 
Размахнулся он и бросил жернова в Мирзу Махмуда, но тот, как птица, отлетел в 
сторону. Упали жернова на землю, и поднялась пыль до небес, все скрыла вокруг, 
а когда она осела, Мирза Махмуд крикнул:
— Теперь моя очередь или твоя?
— Теперь твоя, ? заревел дэв.

Выхватил Мирза Махмуд меч, и от одного его удара отлетела голова дэва, душа его 
полетела в ад, а сам он стал жертвой присутствующих
75
. Мирза Махмуд отрезал дэву уши, положил их в карман, сел на коня и поскакал 
прямо ко дворцу. Увидела его с балкона дочь дэва, закричала в страхе: