Немногочисленные силы крестьянского вожака, растянувшись на семь верст, 
прикрыли открытое пространство между Малиновой засекой Тульской засечной черты 
и укреплениями при Калужской дороге. Скопин-Шуйский, зная, что его 
многочисленную армию легко может охватить паника, повел в бой лишь собственные 
отборные полки. Дворянские сотни, отвлекая внимание, попытались форсировать 
речку сразу в нескольких местах. Главный же удар Скопин-Шуйский нанес возле 
самой Малиновой засеки. Прорвав оборону, отборная конница Скопина-Шуйского 
гнала бежавших в панике повстанцев семь верст, но ворваться в город не смогла. 
Болотников остановил бежавших и перебил прорвавшихся в городские ворота.

12 июля 1607 года началась осада Тупы. Спустя две недели к городу подтянулась 
вся царская армия. Опираясь на подавляющее превосходство в численности и мощную 
артиллерию, Скопин-Шуйский попытался взять город приступом. В течение месяца 
царская армия 22 раза ходила на штурм. Но осажденные также не сидели сложа руки.
 По три-четыре раза на дню они делали вылазки, нанося потери царским войскам. 
Болотников призывал жителей держаться, обещая, что скоро подойдет помощь (в 
июле в северских городах появился Лжедмитрий II). Чтобы ускорить взятие города, 
Скопин-Шуйский приказал построить дамбу на реке Упе. Поднявшаяся вода затопила 
город и крепость. Но повстанцы сдаваться не собирались. Приближался конец 
четвертого месяца боев за город. И тогда Василий Шуйский предложил Болотникову 
сдаться при условии сохранения жизни и свободы ему, другим предводителям 
восстания и всем защитникам Тулы. 10 октября Тула сдалась. Болотников был 
схвачен и казнен.

Тем временем над Россией нависла новая опасность – вторжение польских войск под 
руководством Лжедмитрия II. Основу войск самозванца составляли польские отряды 
князя Вишневецкого и князя Ружинского. К нему примкнули некоторые южнорусские 
дворяне, казаки Заруцкого и остатки разбитых войск Болотникова.

В 1607 году Лжедмитрий II предпринял поход на Брянск и Тулу. В мае 1608 года 
под Балковом самозванец разбил войска Шуйского и подошел к Москве, создав 
лагерь в селе Тушино.

Еще за год до нападения Лжедмитрия II шведы предлагали царю Василию Ивановичу 
свою помощь, но их предложение было отклонено. Однако во время стояния 
Лжедмитрия в Тушино царь Василий забыл свои амбиции и поручил Михаилу 
Скопину-Шуйскому провести переговоры со шведами. Вместе со Скопиным к шведам 
был послан и Семен Васильевич Головин.

Добравшись до Новгорода, царский воевода обнаружил, что жители города настроены 
против Василия Шуйского. Доходили слухи, что Псков и пограничные со Швецией 
города Орешек и Ивангород присягнули Лжедмитрию II. Поэтому Скопин-Шуйский 
отправил к шведам Головина, а сам остался в Новгороде.

Вскоре в Новгороде стало известно, что к городу направляются поляки и русские 
из войска Лжедмитрия. Одновременно несколько новгородских старост донесли 
Скопину-Шуйскому о предательстве новгородского воеводы Михаила Татищева. На 
следующий день, собрав на площади новгородцев, Михаил Васильевич рассказал им, 
какое обвинение возводят на воеводу. Новгородцы не любили Татищева и поэтому не 
стали обсуждать, виноват он или нет – воевода был растерзан толпой.

В середине марта к Новгороду подошло 5-тысячное шведское войско. В апреле 
соединенное шведско-русское войско выступило из города. Вскоре передовой 
шведский отряд столкнулся с поляками. Поляки были разбиты и бежали, оставив 
пушки и обозы. Объединенное войско двинулось дальше.

Подойдя к Твери, Скопин-Шуйский обнаружил, что она занята поляками. Первый 
штурм города не удался, но второй был успешным. Русские и шведские ратники 
ворвались в город, преследуя поляков. Разбитые под Тверью поляки бежали к 
Троице-Сергиевой лавре, которую осаждало войско Сапеги.

Князь Михаил Васильевич расширял подвластную ему территорию, расставляя 
гарнизоны в захваченных городах, беря под контроль важнейшие дороги. Постепенно 
создавалась система укрепленных городов, монастырей и полевых крепостей, в 
которых укрывались войска Скопина-Шуйского, и из которых они при всяком удобном 
случае нападали на врага. Сам воевода Михаил Васильевич стоял с войском в 
Александровской слободе. Здесь шло обучение войск, формировались новые отряды, 
накапливалось оружие.

Из Александровской слободы Скопин-Шуйский выступил на Дмитров. Туда же, 
прекратив бесплодную осаду Троице-Сергиева монастыря, устремился и Сапега.

В начале февраля отряды воеводы Михаила Васильевича появились под Дмитровом. 
Они принялись уничтожать фуражиров, часто приступали с «огненным боем» к 
крепости. Воевода с главными силами встал в деревне Шепиловке по дороге из 
Дмитрова к Троице-Сергиеву монастырю. Ратники Скопина-Шуйского врывались в 
лагерь казаков Сапеги и навязывали им бой. Но воевода всегда отзывал их назад: 
не имея сил штурмовать город, он пытался заставить Сапегу покинуть его. В конце 
месяца, заклепав тяжелую артиллерию, поляки покинули Дмитров и отошли под 
Смоленск, на соединение с войсками короля Сигизмунда. Спустя неделю сторонники