клич по всему войску: не возьмется ли кто сходить во дворец наскоро да принести 
ему боевую палицу и острый меч; кто сослужит эту службу, за того обещал отдать 
в супружество дочь свою Марью-царевну, в приданое пожаловать половину царства, 
а по смерти своей оставить тому и все царство. Начали выискиваться охотники; 
кто говорит: я могу в три года сходить; кто говорит: в два года, а кто — в один 
год; а Семен малый юныш доложил государю:
«Я, ваше величество, могу сходить во дворец и принести боевую палицу и острый 
меч в три дня». Царь обрадовался, взял его за руку, поцеловал в уста и тотчас 
же написал к Марье-царевне грамотку, чтоб она гонцу тому поверила и выдала ему 
меч и палицу. Семен малый юныш принял от царя грамотку и пошел в путь-дорогу.
Отойдя с версту, обернулся он в оленя быстроногого и пустился словно стрела, из 
лука пущенная; бежал, бежал, устал и обернулся из оленя в зайца; припустил во 
всю заячью прыть. Бежал-бежал, все ноги прибил и обратился из зайца в маленькую 
птичку золотая головка; еще быстрей полетел, летел-летел и в полтора дня поспел 
в то царство, где Марья-царевна находилась. Обернулся человеком, вошел во 
дворец и подал царевне грамотку. Марья-царевна приняла ее, распечатала, 
прочитала и говорит: «Как же это сумел ты столько земель и так скоро 
пробежать?» — «А вот как», — отвечал гонец — обратился в оленя быстроногого, 
пробежал раз-другой по царевниной палате, подошел к Марье-царевне и положил к 
ней на колени свою голову; она взяла ножницы и вырезала у оленя с головы клок 
шерсти. Олень обратился в зайца, заяц попрыгал немного по комнате и вскочил к 
царевне на колени; она вырезала у него клок шерсти. Заяц обратился в маленькую 
птичку с золотой головкою, птичка полетала немного по комнате и села к царевне 
на руку; Марья-царевна срезала у ней с головы золотых перышков, и все это — и 
оленью шерсть, и заячью шерсть, и золотые перышки завязала в платок и спрятала 
к себе. Птичка золотая головка обратилась в гонца.
Царевна накормила его, напоила, в путь снарядила, отдала ему боевую палицу и 
острый меч; после они простились, на прощанье крепко поцеловались, и пошел 
Семен малый юныш обратно к царю. Опять побежал он оленем быстроногим, поскакал 
косым зайцем, полетел маленькой птичкою и к концу третьего дня усмотрел царский 
лагерь вблизи. Не доходя до войска шагов с триста, лег он на морском берегу, 
подле ракитова куста, отдохнуть с дороги; палицу боевую и острый меч около себя 
положил. От великой усталости он скоро и крепко уснул; в это время случилось 
одному генералу проходить мимо ракитова куста, увидал он гонца, тотчас столкнул 
его в море, взял боевую палицу и острый меч, принес к государю и сказал: «Ваше 
величество! Вот вам боевая палица и острый меч, я сам за ними ходил; а тот 
пустохвал, Семен малый юныш, верно года три проходит!» Царь поблагодарил 
генерала, начал воевать с неприятелем и в короткое время одержал над ним 
славную победу.
А Семен малый юныш, как сказано, упал в море. В ту ж минуту подхватил его 
морской царь и унес в самую глубину. Жил он у того царя целый год, стало ему 
скучно, запечалился он и горько заплакал. Пришел к нему морской царь: «Что, 
Семен малый юныш, скучно тебе здесь?» — «Скучно, ваше величество!» — «Хошь на 
русский свет?» — «Хочу, если ваша царская милость будет». Морской царь вынес 
его в самую полночь, оставил на берегу, а сам ушел в море. Семен малый юныш 
начал богу молиться: «Дай, господи, солнышка!» Перед самым восходом красного 
солнца явился морской царь, ухватил его опять и унес в морскую глубину.
Прожил там Семен малый юныш еще целый год; сделалось ему скучно, и он 
горько-горько заплакал. Спрашивает морской царь: «Что, али тебе скучно?» — 
«Скучно!» — молвил Семен малый юныш. «Хошь на русский свет?» — «Хочу, ваше 
величество!» Морской царь вынес его в полночь на? берег, сам ушел в море. Начал 
Семен малый юныш со слезами богу молиться: «Дай, господи, солнышка!» Только 
чуть-чуть рассветать стало, пришел морской царь, ухватил его и унес в морскую 
глубину. Прожил Семен малый юныш третий год в море, стало ему скучно, и он 
горько, неутешно заплакал. «Что, Семен, скучно тебе?.. — спрашивает морской 
царь. — Хошь на русский свет?» — «Хочу, ваше величество!» Морской царь вынес 
его на? берег, сам ушел в море. Семен малый юныш начал со слезами богу 
молиться: «Дай, господи, солнышка!» Вдруг солнце осияло своими лучами, и уж 
морской царь не смог больше взять его в полон.
Семен малый юныш отправился в свое государство; оборотился сперва оленем, потом 
зайцем, а потом маленькой птичкой золотая головка; в короткое время очутился у 
царского дворца. А покуда все это сделалось, царь успел с войны воротиться и 
засватал свою дочь Марью-царевну за генерала-обманщика. Семен малый юныш входит 
в ту самую палату, где за столом сидели жених да невеста. Увидала его 
Марья-царевна и говорит царю: «Государь-батюшка! Не вели казнить, позволь речь 
говорить». — «Говори, дочь моя милая! Что тебе надобно?» — «Государь-батюшка! 
Не тот мой жених, что за столом сидит, а вот он — сейчас пришел! Покажи-ка, 
Семен малый юныш, как в те? поры ты наскоро сбегал за боевой палицей, за острым 
мечом». Семен малый юныш оборотился в оленя быстроногого, пробежал раз-другой 
по комнате и остановился возле царевны. Марья-царевна вынула из платочка 
срезанную оленью шерсть, показывает царю, в коем месте она ее срезала, и 
говорит: «Посмотри, батюшка! Вот мои приметочки». Олень оборотился в зайца; 
зайчик попрыгал-попрыгал по комнате и прискочил к царевне; Марья-царевна вынула 
из платочка заячью шерсть. Зайчик оборотился в маленькую птичку с золотой 
головкою; птичка полетала-полетала по комнате и села к царевне на колени; 
Марья-царевна развязала третий узелок в платке и показала золотые перышки. Тут 
царь узнал всю правду истинную, приказал генерала казнить, Марью-царевну выдал 
за Семена малого юнышу и сделал его своим наследником.