дочь царевна Настасья Прекрасная. Увидал царь Ивана солдатского сына, полюбил 
его за удаль богатырскую и, долго не думая, отдал за него свою дочь в 
супружество, назвал его Иваном-царевичем и велел ему управлять всем царством. 
Живет Иван-царевич в радости, своей женою любуется, царству порядок дает да 
звериной охотой тешится.
В некое время стал он на охоту сбираться, на коня сбрую накладывать и нашел в 
седле — два пузырька с целющей и живущей водою зашито; посмотрел на те пузырьки 
и положил опять в седло. «Надо, — думает, — поберечь до поры до времени; не 
ровен час — понадобятся».
А брат его Иван солдатский сын, что левой дорогой поехал, день и ночь скакал 
без устали; прошел месяц, и другой, и третий, и прибыл он в незнакомое 
государство — прямо в столичный город. В том государстве печаль великая; дома? 
черным сукном покрыты, люди словно сонные шатаются. Нанял себе самую худую 
квартиру у бедной старушки и начал ее выспрашивать: «Расскажи, бабушка, отчего 
так в вашем государстве весь народ припечалился и все дома? черным сукном 
завешены?» — «Ах, добрый мо?лодец! Великое горе нас обуяло; каждый день выходит 
из синего моря, из-за серого камня, двенадцатиглавый змей и поедает по человеку 
за единый раз, теперь дошла очередь до царя... Есть у него три прекрасные 
царевны; вот только сейчас повезли старшую на взморье — зме?ю на съедение».
Иван солдатский сын сел на коня и поскакал к синему морю, к серому камню; на 
берегу стоит прекрасная царевна — на железной цепи прикована. Увидала витязя и 
говорит ему: «Уходи отсюда, добрый мо?лодец! Скоро придет сюда двенадцатиглавый 
змей; я пропаду, да и тебе не миновать смерти: съест тебя лютый змей!» — «Не 
бойся, красная де?вица, авось подавится». Подошел к ней Иван солдатский сын, 
ухватил цепь богатырской рукою и разорвал на мелкие части, словно гнилую 
бечевку; после прилег красной де?вице на колени: «Ну-ка поищи у меня в голове! 
Не столько в голове ищи, сколько на? море смотри: как только туча взойдет, 
ветер зашумит, море всколыхается — тотчас разбуди меня, мо?лодца». Красная 
де?вица послушалась, не столько в голове ему ищет, сколько на? море смотрит.
Вдруг туча надвинулась, ветер зашумел, море всколыхалося — из синя моря змей 
выходит, в гору вверх подымается. Царевна разбудила Ивана солдатского сына; он 
встал, только на коня вскочил, а уж змей летит: «Ты, Иванушка, зачем пожаловал? 
Ведь здесь мое место! Прощайся теперь с белым светом да полезай поскорее сам в 
мою глотку — тебе ж легче будет!» — «Врешь, проклятый змей! Не проглотишь — 
подавишься!» — отвечал богатырь, обнажил свою острую саблю, размахнулся, ударил 
и срубил у змея все двенадцать голов; поднял серый камень, головы положил под 
камень, туловище в море бросил, а сам воротился домой к старухе, наелся-напился,
 лег спать и проспал трое суток.
В то время призвал царь водовоза. «Ступай, — говорит, — на взморье, собери хоть 
царевнины косточки». Водовоз приехал к синему морю, видит — царевна жива, ни в 
чем невредима, посадил ее на телегу и завез в густой, дремучий лес; завез в лес 
и давай нож точить. «Что ты делать собираешься?» — спрашивает царевна. «Я нож 
точу, тебя резать хочу!» Царевна заплакала: «Не режь меня; я тебе никакого худа 
не сделала». — «Скажи отцу, что я тебя от змея избавил, так помилую!» Нечего 
делать, согласилась. Приехала во дворец; царь обрадовался и пожаловал того 
водовоза полковником.
Вот как проснулся Иван солдатский сын, позвал старуху, дает ей денег и просит: 
«Поди-ка, бабушка, на рынок, закупи, что надобно, да послушай, что промеж 
людьми говорится: нет ли чего нового?» Старуха сбегала на рынок, закупила 
разных припасов, послушала людских вестей, воротилась назад и сказывает: «Идет 
в народе такая молва: был-де у нашего царя большой обед, сидели за столом 
королевичи и посланники, бояре и люди именитые; в те? поры прилетела в окно 
калена?я стрела и упала посеред зала, к той стреле было письмо привязано от 
другого змея двенадцатиглавого. Пишет змей: коли не вышлешь ко мне середнюю 
царевну, я твое царство огнем сожгу, пеплом развею. Нынче же повезут ее, бедную,
 к синему морю, к серому камню».
Иван солдатский сын сейчас оседлал своего доброго коня, сел и поскакал на 
взморье. Говорит ему царевна: «Ты зачем, добрый мо?лодец? Пущай моя очередь 
смерть принимать, горячую кровь проливать; а тебе за что пропадать?» — «Не 
бойся, красная де?вица! Авось бог спасет». Только успел сказать, летит на него 
лютый змей, огнем палит, смертью грозит. Богатырь ударил его острой саблею и 
отсек все двенадцать голов; головы положил под камень, туловище в море кинул, а 
сам домой вернулся, наелся-напился и опять залег спать на три дня, на три ночи.
Приехал опять водовоз, увидал, что царевна жива, посадил ее на телегу, повез в 
дремучий лес и принялся нож точить. Спрашивает царевна: «Зачем ты нож точишь?» 
— «А я нож точу, тебя резать хочу. Присягни на том, что скажешь отцу, как мне 
надобно, так я тебя помилую». Царевна дала ему клятву; он привез ее во дворец; 
царь возрадовался и пожаловал водовоза генеральским чином.
Иван солдатский сын пробудился от сна на четвертые сутки и велел старухе на 
рынок пойти да вестей послушать. Старуха сбегала на рынок, воротилась назад и 
сказывает: «Третий змей проявился, прислал к царю письмо, а в письме требует: 
вывози-де меньшую царевну на съедение». Иван солдатский сын оседлал своего 
доброго коня, сел и поскакал к синю морю. На берегу стоит прекрасная царевна, 
на железной цепи к камню прикована. Богатырь ухватил цепь, тряхнул и разорвал, 
словно гнилую бечевку; после прилег красной де?вице на колени: «Поищи у меня в 
голове! Не столько в голове ищи, сколько на? море смотри: как только туча 
взойдет, ветер зашумит, море всколыхается — тотчас разбуди меня, мо?лодца». 
Царевна начала ему в голове искать...
Вдруг туча надвинулась, ветер зашумел, море всколыхалося — из синя моря змей 
выходит, в гору подымается. Стала царевна будить Ивана солдатского сына,