Потерпев неудачу, поляки решили действовать иначе. Они устроили деревянные 
срубы, поставили их на сани и под их прикрытием в ночь на 18 ноября двинулись к 
крепости. За санями шли 300 человек с соломой и хворостом, которые должны были 
завалить крепостной ров и поджечь крепостную стену. 
Поляки снова встретили хорошо организованное сопротивление гарнизона, и их 
ночные приступы были снова отбиты. С большими потерями они отступили от 
крепости. 
В это тяжелое для самозванца время князь Мосальский сдал ему сильную крепость 
Путивль, которая имела каменную стену с башнями и значительную артиллерию. Этот 
успех ободрил Лжедмитрия. Из Путивля к Новгород-Северскому были привезены 5 
осадных и 8 полевых орудий, из которых открыли огонь по деревянным стенам 
крепости. 80 стрельцов перебежали на сторону самозванца. Однако Басманов 
продолжал упорно обороняться. 
Под Брянском стояла рать воеводы Дмитрия Шуйского, который ничего не 
предпринимал для оказания помощи Басманову. Пассивность правительственных войск 
способствовала расширению района восстания. К самозванцу присоединились жители 
Рыльска, Севска, Комарицкой волости, Белгорода, Оскола, Валуек, Курска, Кром, 
Ливен, Ельца и Воронежа. Восстанием была охвачена вся граничившая с «диким 
полем» полоса шириной с запада на восток свыше 500 км и глубиной в сторону 
Москвы более 200 км. 
В этой обстановке шведский король Карл IX предложил прислать помощь, но Годунов 
от нее отказался. К Сигизмунду была послана грамота, в которой царь Борис в 
решительной форме опрашивал, чего желает польский король — войны или мира. 
Сигизмунд неуклонно продолжал свою лицемерную политику и заявил, что он строго 
соблюдает условия перемирия, [66] а если некоторые поляки якобы без его ведома 
нарушили эти условия, то они будут строго наказаны. 
Борис Годунов приказал князю Мстиславскому быстро собрать новую рать в Калуге, 
верстая по одному конному воину с 200 четей угожей земли (норма вдвое меньше 
установленной ранее). Однако сбор войска протекал медленно, много лиц 
насчитывалось в «нетях» (неявившихся). Только через шесть недель Мстиславский 
выступил из Калуги к Брянску. 
О численности правительственных войск существуют различные данные. Так, 
например, немец Берг в «Летописи московской» сообщает о 200 тыс. рати и о 
решающей роли в бою нескольких сотен немецких наемников. В конце XVI в. все 
вооруженные силы Русского государства насчитывали немногим более 100 тыс. 
человек{60}. Конечно, нельзя было выставить в два раза больше того, чем 
максимально располагало правительство. 
Француз Маржерет, участвовавший в боевых действиях в качестве наемника на 
русской службе, определяет численность русской рати в 40–50 тыс., немец 
Паэрле — в 60 тыс., называется также цифра и в 40 тыс. человек{61}. Но и эти 
данные нельзя считать достоверными и следует сократить их по меньшей мере вдвое,
 что составит 20–25 тыс. человек, т. е. 20–25% от максимально возможной 
численности всех вооруженных сил государства. 
В Брянске рать Мстиславского соединилась с полками Дмитрия Шуйского и сразу же 
двинулась к Новгород-Северскому на выручку Басманова. Вся рать состояла из пяти 
полков: большого, правой и левой руки, передового и сторожевого. 18 декабря она 
подошла к р. Узруй, отбросив передовые отряды самозванца. 
Бой в долине р. Узруй 21 декабря 1604 г. Рать Мстиславского расположилась на 
подступах к Новгород-Северскому, в 8 км от него. 
Соотношение сил оказалось не в пользу Лжедмитрия, хотя за последнее время он 
получил подкрепление из Польши и пополнил свои ряды местными жителями. 
Самозванец имел всего около 15 тыс. человек, из них 5 тыс. поляков. Однако 
увеличивалось количество перебежчиков из правительственного войска к Лжедмитрию.
 Перебегали дворяне и даже некоторые бояре. Выявлялась моральная неустойчивость 
рати Мстиславского. 
Лжедмитрий решил захватить инициативу и 20 декабря [67] вывел свое войско из 
лагеря и построил для боя. Однако первый день прошел в небольших стычках и в 
бесплодных переговорах с Мстиславским. Бой произошел только 21 декабря в долине 
р. Узруй. 
Первая фаза боя  — отражение русской ратью первой атаки войска самозванца. 
Мстиславский построил рать в обычном порядке в одну линию: полк правой руки на 
правом крыле, большой полк в центре боевого порядка и полк левой руки на левом 
крыле; передовой и сторожевой полки, видимо, были включены в общую линию, так 
как о действиях резервов источники не упоминают. 
Лжедмитрий разделил войско на четыре отряда, затем обратился к ним с 
воодушевляющей речью и двинул против рати Мстиславского. Первая атака была 
отражена. Однако выявилось, что моральная стойкость русского войска была не 
высокой. Казалось, как пишет Маржерет, что у русских не было рук для сечи. 
Поэтому самозванец приказал возобновить атаки, тем более что рать Мстиславского 
не проявляла активности. 
Вторая фаза боя  — повторные атаки войска самозванца и отступление русской рати.
 
Для повторных атак Лжедмитрий ввел в бой свежие силы польской конницы, направив 
главный удар против полка правой руки. Поляки опрокинули правое крыло русских 
на большой полк, который не выдержал фланговой атаки и начал отступать. 
Мстиславский пытался восстановить положение личным примером, но его, 
израненного, едва спасли от плена стрельцы, которым, однако, пришлось отступать 
под натиском пехоты самозванца. 
Полк левой руки отразил все атаки противника и создал условия для отступления 
главных сил русской рати, потерпевших неудачу. Лжедмитрий не решился бросить в