СД узнало о поездке Клейста в Лондон в августе 1938 года, хотя ничего не было 
известно ни о личности эмиссара заговорщиков, ни о точном характере его миссии. 
У Гиммлера знали, что эмиссар вернулся с письмом от Черчилля, однако ничего 
больше выяснить не удалось. В августе 1939 года, когда готовилось нападение на 
Польшу, обеспокоенные военные опять зашевелились, но дело ограничилось слабыми 
попытками что-нибудь предпринять. Гиммлер и Гейдрих решили подробно разузнать 
об этом тайном недовольстве и о том, какие связи могли существовать между 
скрытой оппозицией и английскими службами. Расследование, проведенное в 
Германии, не дало результатов, и поэтому были проведены поиски в другом 
направлении, то есть у самих англичан. 

Гиммлер и Гейдрих выбрали для этой деликатной миссии двух "перспективных" 
сотрудников СД, блестящих и одаренных молодых людей Вальтера Шелленберга и 
Гельмута Кнохена. Оба происходили из тех бедных студентов, которых старалась 
использовать партия. Гейдрих почувствовал, что для успеха серьезного контакта с 
англичанами требуются люди с цивилизованными манерами, говорящие по-английски 
правильно и даже изысканно, способные избегать ловушек, которые непременно 
будут устроены на разных поворотах в ходе переговоров. Развертывание операции 
показало, что его выбор был превосходным. 

Молодого Кнохена как раз только что назначили в VI управление (внешние дела СД),
 где ему было поручено создать новые агентурные сети за границей. Он старался 
выявить среди немецких эмигрантов тех, чье затруднительное положение заставило 
бы их принять "интересные" предложения. Кнохен был знаком с этой средой, так 
как ранее ему было поручено наблюдение за эмигрантами и изучение газет, которые 
те выпускали. Ему удалось тогда завербовать некоего Франца Фишера, доктора 
экономических наук, влачившего нищенское существование в Париже. Быть может, по 
указанию СД Фишер обосновался в Голландии в качестве агента. Он сумел вступить 
в контакт с британскими кругами в Голландии, а вскоре - с агентами Интеллидженс 
сервис, которые вели разведывательную работу среди немецких эмигрантов. Кнохен 
вызвал Фишера на голландскую границу и поручил ему предложить англичанам 
установить контакт с представителем оппозиционной группы, созданной германскими 
генералами и офицерами. 

В середине октября Фишер получил согласие англичан. Польская кампания 
завершилась, и союзники ждали скорого удара на западном направлении. Поэтому 
всякая информация о возможном брожении в германских вооруженных силах могла 
быть чрезвычайно ценной. Интеллидженс сервис игнорировала то обстоятельство, 
что Фишер был "двойным агентом", как выражаются в разведывательных службах, и 
что им "манипулирует" СД из Дюссельдорфа. 

Когда приготовления закончились, в прямой контакт вместо Кнохена вступил 
Шелленберг. 

"Доверенный человек" Фишер организовал первую встречу, которая состоялась 21 
октября в голландском городке Зютфен. Шелленберг выступал под именем капитана 
Шеммеля из транспортной службы Верховного командования вермахта. Такой офицер 
действительно существовал, и сотрудники Интеллидженс сервис могли проверить это 
по ежегодным справочникам германской армии, которые были в их распоряжении. В 
качестве меры предосторожности настоящий Шеммель был отправлен в командировку 
на Восток. Шелленберг, он же Шеммель, сумел внушить доверие англичанам - майору 
Стивенсу, капитану Пейну Бесту и лейтенанту Коппенсу. В Голландии было 
несколько встреч, и Шелленберг побывал вместе со своими собеседниками в Арнеме 
и Гааге. 

В одной из его поездок Шелленберга сопровождал господин весьма респектабельного 
вида, которого он представил как генерала и "общего" руководителя группы 
сопротивления вермахта. Генерал, интеллигентный, изысканный, блестящий 
собеседник, произвел наилучшее впечатление на английских агентов. Шелленберг 
поручил эту трудную роль "любителю" - Д-ру Кринису, известному берлинскому 
психиатру. 

Было далее намечено кратковременное путешествие в Лондон специальным самолетом. 
Между поездками Шелленберг всегда возвращался в ставку в Дюссельдорфе, чтобы 
информировать Берлин о развитии событий. 31 октября, во время одной из поездок 
в Гаагу, фальшивый Шеммель получил приемник-передатчик для регулярной связи с 
агентами Интеллидженс сервис в Голландии, а также специальный аккредитив для 
вызова секретного телефонного абонента в Гааге. Игра шла благоприятно, и 
Шелленберг надеялся достичь двух целей: "отравить" английские службы, сообщая 
им неверные сведения и передавая подложные документы, и добиться контакта с 
ядром военных оппозиционеров. Новая встреча состоялась 7 ноября, по-прежнему в 
Голландии, и на следующий день была назначена еще одна. 

8 ноября после полудня в Дюссельдорф прибыл "специальный отряд" из дюжины 
эсэсовцев, посланный по приказу Гиммлера, чтобы обеспечить "защиту" Шелленберга.
 Отрядом командовал Науйокс, эффективность действий которого получила высокую 
оценку во время проведения ложного польского нападения на радиостанцию в 
Глейвице. 

В тот же день вечером, примерно в 21 час. 30 мин., Гитлер выступил с речью в